发票管理功能简介

2018-03-02 14:53:59
先知
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最后编辑:郝永红 于 2022-09-27 15:14:37
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ZDOO企业版2.4版本开始,新增了发票管理功能。

在客户管理(crm)和现金记账(cash)里增加发票管理入口,其中 客户管理(crm)的合同和客户里也添加了发票的入口。

销售人员在 客户管理(crm)提交的开票申请,财务人员可以在 现金记账(cash)查看并开票。

一、客户管理(crm)的发票管理

1、浏览发票

可以通过多个标签和搜索时条件来浏览发票。

开票公司也是新添加的功能,可以在后台管理---公司里添加和维护。


点击某个发票条目,即可查看到发票的详情内容。


发票支持导出发票明细(.xls/.xlsx格式)和百旺税控软件客户编码(.xml格式)。


2、申请发票

点击发票列表页右上角的 申请发票 按钮,即可进入申请发票页面。


开票公司:默认显示在后台管理---公司里设置为主营的公司名称。如果公司只有一个,则不显示开票公司。

客户:可以选择系统里记录的客户,太多的话,可以通过搜索来查找。

合同:选择了客户后,合同里可以选择与该客户签署的合同。

类型:也就是发票类型:企业增值税普通发票、企业增值税专用发票、个人增值税普通发票、组织增值税普通发票4种可以选择。税率根据实际的填写即可。

发票性质:纸质发票、电子发票。

金额:根据发票明细里的数量和单价来统计。

3、特别说明

3.1 开票公司的维护

管理员登录,可以到后台---公司里添加多个公司。

可以设置一个主营公司,申请发票时,默认的开票公司显示的是主营公司名称。


3.2 发票类型说明

发票类型如果选择的是企业增值税专用发票,企业的开票信息抬头(公司名称)、税号、注册地址、电话、开户行、账号信息必须填写完整。

其他的类型,直接填好发票抬头和税号即可。

3.3 发票的发送与快递

发票类型如果选择的是电子发票,那么发票的操作栏显示的是发送按钮,把电子发票发送到客户联系人邮箱里。

如果是非电子发票,显示的快递按钮,记录快递名称和单号信息。

4、发票的其他操作

编辑:变更开票信息等,可以通过编辑完成。

开票:财务人员开完发票后,可以记录开票的号码。

发送/快递:开票后,电子发票发送到联系人邮箱,纸质发票快递给联系人,记录快递名称和单号。

作废:作废已开的发票。

冲红:企业增值税专用发票,隔月了不能作废,只能做冲红操作。

删除:只有未开票的发票申请才可以删除。

二、合同和客户里的发票功能

合同列表里右侧的操作栏里点击 更多,可以查看到该合同相关的发票和申请发票。

客户列表页,右侧操作按钮,点击 更多 ,也可以查看与该客户相关的发票和申请发票。

点击 开票信息,可以添加和维护该客户的开票抬头税号等信息。

三、现金记账(cash)的发票功能

与客户管理(crm)的功能一致,不再赘述。

财务人员开票后,可以点开票,记录发票的号码。以及后面的作废、冲红操作。


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