签署一个合同

2014-10-30 13:33:23    王春生    11774

销售人员通过各种努力,最终达成合同的签订,从订单的跟踪管理进入到合同的管理。

一、合同的签约

在订单的列表页面选择某一个订单,然后再选择“签约”,即可进入合同的签署页面。

还可以在合同的列表页面,选择右上角的“创建合同”按钮,也可以进入合同的签署页面。

  1. 一个合同可以关联多个订单。
  2. 不同的公司会有自己的编号系列,可以手工填写。
  3. 联系人是指客户这边的联系人。
  4. 由谁签署是指自己公司这边的签署人。
  5. 合同的起止日期指合同的生效日期和结束日期。
  6. 合同的经手人记录这个合同的参与人员,可以作为绩效方面的参考。
  7. 条款指合同的主要条款,可以把和这个客户谈的主要条件列出来以备后查。
  8. 还可以通过附件把合同的电子版上传上面作为备案。

二、合同的沟通

合同创建成功后,可以在列表页里查看到,可以通过多个标签查看合同。

当签署合同之后,在合同的交付和回款过程中也会产生很多的沟通记录,这块和订单的沟通一样,销售人员或者公司的其他人员可以将历次的沟通记录下来。

ZDOO4.6.2版本,优化增强了下次联系的功能。

点击沟通可以添加本次沟通的内容,还可以添加下次联系人、由谁联系、联系时间等。

三、合同的交付和回款

合同签署之后,需要按照合同的交付记录给客户交付产品,或者履行相应的服务。这对应到合同的“交付”操作。

同时也需要按照合同的约定,督促客户付款。这对应到合同的“回款”操作。

需要说明的是合同的交付和回款是记录的最后完成的状态和时间。现已支持分批次交付和回款的功能。


相关功能视频请点击: http://www.zdoo.com/basic/crm2-112.html