ZDOO里面的销售过程是从添加客户开始。所以在开始订单之前,我们要先添加一个客户。
一、添加客户
1. 登录到ZDOO的crm模块,进入客户界面。
2. 点击右上角的添加客户按钮,即可进入客户的创建页面。
备注:
1. 添加客户的时候可以选择客户是否公开。如果公开的话,其他销售人员也可以看到这个客户。
2. 在添加客户的时候,可以选择客户的规模、级别等字段,以标识客户的重要程度。
二、查找客户
1、筛选客户
可以通过客户列表的筛选标签快速的过滤出需要的客户。
由我联系是指下次联系中由我负责联系的客户,由我跟进是指客户成功经理是我的客户。
还可以通过沟通、指派、联系人、编辑、订单、合同、地址、合并、删除按钮,对客户进行相关操作。
2、搜索客户
可以根据关键信息精准搜索需要的客户。
三、沟通客户
1、添加沟通记录和下次联系
点击客户列表页右侧或者客户详情页中的的 沟通 按钮,可以添加本次的沟通记录,下次联系的联系人,联系日期和由谁负责联系。
可以在客户详情页中直接添加下次联系,同时会提示下次联系当天有多少个客户需要联系,以便销售人员合理的安排工作。
2、查看沟通记录和下次联系
添加成功的沟通记录,下次联系需要联系的列表会显示在该客户的详情页面里。
客户的列表页,也会显示最后联系和下次需要联系的时间,方便快递的查看到需要联系的客户。
四、关于客户池的说明
1、添加公共客户
如果添加客户时,勾选了公共的话,可以在客户池里查看到。
添加的公共客户,可以直接在客户池里查看到。
2、私有客户转为公共客户(私有客户进入客户池)
在客户管理--设置--客户池里,可以设置私有客户多少天内转为公共客户(进入客户池)。
进入客户池是有条件的:在设定的天数里,该未签约的客户没有更新任何信息,那么将自动进入客户池。这样其他的用户就能查看到该客户信息。
如果这个天数设置为0,那么表示不开启该转入客户池的功能。
相关功能视频请点击: http://www.zdoo.com/basic/crm2-112.html