1. 关于ZDOO
1.1  关于ZDOO协同办公系统
1.2  ZDOO主要功能列表
1.3  如何获得技术支持
1.4  ZDOO授权协议
1.5  ZDOO的版本说明
2. 安装升级
2.1  使用源码包安装ZDOO(各系统通用)
2.2  windows用一键安装包安装(推荐)
2.3  linux用一键安装包
2.4  宝塔面板安装ZDOO
2.5  ZDOO一键安装包里安装禅道和蝉知
2.6  如何升级ZDOO协同办公系统
2.7  旧版然之升级 ZDOO
2.8  使用ZDOO云在线协同管理服务
2.9  去掉ZDOO访问地址中的zdoo
2.10  如何备份ZDOO
2.11  安装ioncube扩展
2.12  安装php-zip扩展
3. 客户管理(crm)
3.1  客户管理的基本流程
3.2  添加一个产品
3.3  创建一个客户
3.4  开始一个订单
3.5  签署一个合同
3.6  联系人管理
3.7  名单管理
3.8  供应商管理
3.9  设置客户管理的基本信息
3.10  客户管理的基本统计报表
4. 日常办公(oa)
4.1  待办管理
4.2  审批管理
4.3  公告管理
4.4  考勤管理
4.5  请假管理
4.6  补班管理
4.7  加班管理
4.8  调休管理
4.9  出差管理
4.10  外出管理
4.11  报销管理
4.12  节假日管理
4.13  设置管理
5. 项目管理(proj)
5.1  项目管理流程简介
5.2  创建项目
5.3  创建任务
5.4  任务的各种操作
5.5  任务的三种视图
5.6  项目的各种操作
6. 文档管理(doc)
6.1  文档库简介
6.2  创建文档库
6.3  创建文档
7. 现金记账(cash)
7.1  为什么做记账管理
7.2  基本信息设置
7.3  添加账号
7.4  账户管理
7.5  记账管理
7.6  批量记账和导入
7.7  对账管理
7.8  现金记账的基本统计报表
8. 团队分享(team)
8.1  为什么做团队分享模块?
8.2  维护基础的数据
8.3  团队模块功能介绍
9. 后台管理
9.1  后台的基础信息维护
9.2  添加成员和维护部门结构
9.3  分组权限管理
9.4  添加应用和应用权限管理
9.5  如何配置email发信
10. 应用导航(ips)
10.1  应用导航功能简介
10.2  禅道集成
11. 定制开发
11.1  如何对ZDOO进行定制开发
11.2  ZDOO的目录结构
11.3  如何找到要修改的文件
11.4  数据库结构

联系人管理

2014-10-30 13:36:44
王春生
11015
最后编辑:先知 于 2018-03-28 15:31:50
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摘要:在整个的销售管理过程中,联系人的角色是必不可少的。联系人管理包括沟通管理、地址管理和履历管理等功能。

在整个的销售管理过程中,联系人的角色是必不可少的。下面我们来和大家解释下ZDOOcrm里面的联系人管理功能。

一、联系人和客户的关系

在ZDOO里面,一个客户可以有多个联系人。而一个联系人也可以属于多个客户。前者比较容易理解,比如一个客户可能会有商务的联系人、财务的联系人、技术的接口人等等。后者是从时间维度上来讲的,一个联系人可能会从当前的这个客户离职,加入了另外一家公司。而这家新的公司也可能是潜在的客户。

二、联系人的沟通管理

在ZDOO里面,可以在很多维度进行沟通的管理。

比如在对订单进行跟踪的时候,可以以订单为维度记录沟通的历史。

当合同签署之后,可以针对合同的交付和付款记录沟通的历史。

同样也可以针对某一个联系人进行单独的沟通,比如一些私人关怀之类的。

三、联系人的履历管理

联系人的履历和前面讲的一个联系人属于多个客户有关系。使用的场景是这样:

一开始谈了一个客户,联系人是张三。合同签署,过了半年,对客户进行回访。得知张三已经离职。

这时候销售人员可以找下张三的个人联系方式,问候下,并可以了解下现在在哪里工作。

然后可以将新的公司记录下来,成为新的销售机会。

四、联系人的地址管理

在ZDOO里面,每个客户可以有多个地址,每个联系人也都可以有多个地址。

比如一个公司会有北京分公司的地址,杭州分公司的地址。

联系人的地址可以有办公室的地址,也可以有自己家庭的私人住址。


相关功能视频请点击: http://www.zdoo.com/basic/crm2-112.html

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