1. 关于ZDOO
1.1  关于ZDOO协同办公系统
1.2  ZDOO主要功能列表
1.3  如何获得技术支持
1.4  ZDOO授权协议
1.5  ZDOO的版本说明
2. 安装升级
2.1  使用源码包安装ZDOO(各系统通用)
2.2  windows用一键安装包安装(推荐)
2.3  linux用一键安装包
2.4  宝塔面板安装ZDOO
2.5  ZDOO一键安装包里安装禅道和蝉知
2.6  如何升级ZDOO协同办公系统
2.7  旧版然之升级 ZDOO
2.8  使用ZDOO云在线协同管理服务
2.9  去掉ZDOO访问地址中的zdoo
2.10  如何备份ZDOO
2.11  安装ioncube扩展
2.12  安装php-zip扩展
3. 客户管理(crm)
3.1  客户管理的基本流程
3.2  添加一个产品
3.3  创建一个客户
3.4  开始一个订单
3.5  签署一个合同
3.6  联系人管理
3.7  名单管理
3.8  供应商管理
3.9  设置客户管理的基本信息
3.10  客户管理的基本统计报表
4. 日常办公(oa)
4.1  待办管理
4.2  审批管理
4.3  公告管理
4.4  考勤管理
4.5  请假管理
4.6  补班管理
4.7  加班管理
4.8  调休管理
4.9  出差管理
4.10  外出管理
4.11  报销管理
4.12  节假日管理
4.13  设置管理
5. 项目管理(proj)
5.1  项目管理流程简介
5.2  创建项目
5.3  创建任务
5.4  任务的各种操作
5.5  任务的三种视图
5.6  项目的各种操作
6. 文档管理(doc)
6.1  文档库简介
6.2  创建文档库
6.3  创建文档
7. 现金记账(cash)
7.1  为什么做记账管理
7.2  基本信息设置
7.3  添加账号
7.4  账户管理
7.5  记账管理
7.6  批量记账和导入
7.7  对账管理
7.8  现金记账的基本统计报表
8. 团队分享(team)
8.1  为什么做团队分享模块?
8.2  维护基础的数据
8.3  团队模块功能介绍
9. 后台管理
9.1  后台的基础信息维护
9.2  添加成员和维护部门结构
9.3  分组权限管理
9.4  添加应用和应用权限管理
9.5  如何配置email发信
10. 应用导航(ips)
10.1  应用导航功能简介
10.2  禅道集成
11. 定制开发
11.1  如何对ZDOO进行定制开发
11.2  ZDOO的目录结构
11.3  如何找到要修改的文件
11.4  数据库结构

创建一个客户

2014-10-30 13:33:23
王春生
12990
最后编辑:郝永红 于 2020-09-22 17:33:09
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摘要:ZDOO里面的销售过程是从添加客户开始。所以在开始订单之前,我们要先添加一个客户。

ZDOO里面的销售过程是从添加客户开始。所以在开始订单之前,我们要先添加一个客户。

一、添加客户

1. 登录到ZDOO的crm模块,进入客户界面。

2. 点击右上角的添加客户按钮,即可进入客户的创建页面。

备注:

1. 添加客户的时候可以选择客户是否公开。如果公开的话,其他销售人员也可以看到这个客户。

2. 在添加客户的时候,可以选择客户的规模、级别等字段,以标识客户的重要程度。

二、查看客户

可以通过我们的标签来查看和浏览客户。

4.6.2版本新增了 由我联系 的查看标签,还可以根据查看需要,通过搜索来获取自己想要的数据。

还可以通过沟通、指派、联系人、编辑、订单、合同、地址、合并、删除按钮,对客户进行相关操作。

三、沟通客户

ZDOO4.6.2版本开始,优化增强了下次联系功能。

点击客户列表页右侧的 沟通 按钮,可以添加与该客户的沟通记录。

可以添加本次的沟通记录,下次联系的联系人,联系日期和由谁负责联系。

添加成功的沟通记录,下次联系需要联系的列表会显示在该客户的详情页面里。

客户的列表页,也会显示最后联系和下次需要联系的时间,方便快递的查看到需要联系的客户。

四、关于客户池的说明

1、添加公共客户

如果添加客户时,勾选了公共的话,可以在客户池里查看到。

添加的公共客户,可以直接在客户池里查看到。

2、私有客户转为公共客户(私有客户进入客户池)

在客户管理--设置--客户池里,可以设置私有客户多少天内转为公共客户(进入客户池)。

进入客户池是有条件的:在设定的天数里,该未签约的客户没有更新任何信息,那么将自动进入客户池。这样其他的用户就能查看到该客户信息。

如果这个天数设置为0,那么表示不开启该转入客户池的功能。


相关功能视频请点击: http://www.zdoo.com/basic/crm2-112.html

评论列表
潘天来 2019-07-20 17:49:58
客户不能批量导入吗?
石洋洋 2019-07-22 09:28:29
可以在 crm-名单中 批量导入一下名单,确认名单后就会成为客户。
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