1. 关于ZDOO
1.1  关于ZDOO协同办公系统
1.2  ZDOO主要功能列表
1.3  如何获得技术支持
1.4  ZDOO授权协议
1.5  ZDOO的版本说明
2. 安装升级
2.1  使用源码包安装ZDOO(各系统通用)
2.2  windows用一键安装包安装(推荐)
2.3  linux用一键安装包
2.4  宝塔面板安装ZDOO
2.5  ZDOO一键安装包里安装禅道和蝉知
2.6  如何升级ZDOO协同办公系统
2.7  旧版然之升级 ZDOO
2.8  使用ZDOO云在线协同管理服务
2.9  去掉ZDOO访问地址中的zdoo
2.10  如何备份ZDOO
2.11  安装ioncube扩展
2.12  安装php-zip扩展
3. 客户管理(crm)
3.1  客户管理的基本流程
3.2  添加一个产品
3.3  创建一个客户
3.4  开始一个订单
3.5  签署一个合同
3.6  联系人管理
3.7  名单管理
3.8  供应商管理
3.9  设置客户管理的基本信息
3.10  客户管理的基本统计报表
4. 日常办公(oa)
4.1  待办管理
4.2  审批管理
4.3  公告管理
4.4  考勤管理
4.5  请假管理
4.6  补班管理
4.7  加班管理
4.8  调休管理
4.9  出差管理
4.10  外出管理
4.11  报销管理
4.12  节假日管理
4.13  设置管理
5. 项目管理(proj)
5.1  项目管理流程简介
5.2  创建项目
5.3  创建任务
5.4  任务的各种操作
5.5  任务的三种视图
5.6  项目的各种操作
6. 文档管理(doc)
6.1  文档库简介
6.2  创建文档库
6.3  创建文档
7. 现金记账(cash)
7.1  为什么做记账管理
7.2  基本信息设置
7.3  添加账号
7.4  账户管理
7.5  记账管理
7.6  批量记账和导入
7.7  对账管理
7.8  现金记账的基本统计报表
8. 团队分享(team)
8.1  为什么做团队分享模块?
8.2  维护基础的数据
8.3  团队模块功能介绍
9. 后台管理
9.1  后台的基础信息维护
9.2  添加成员和维护部门结构
9.3  分组权限管理
9.4  添加应用和应用权限管理
9.5  如何配置email发信
10. 应用导航(ips)
10.1  应用导航功能简介
10.2  禅道集成
11. 定制开发
11.1  如何对ZDOO进行定制开发
11.2  ZDOO的目录结构
11.3  如何找到要修改的文件
11.4  数据库结构

设置客户管理的基本信息

2015-07-15 13:44:22
先知
9191
最后编辑:郝永红 于 2020-09-23 13:55:59
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客户管理的设置里,可以对产品及客户做基本的信息设置。

产品状态、产品分类、客户类型、客户规模、客户等级、货币设置需要在后台→权限里分配自定义权限;

区域设置和行业设置需要在后台→权限里分配类目权限;有权限即可操作。(安装ZDOO最后一步设置管理员账号时,下面有是否导入区块和行业的选项,勾选后会直接导入区域和行业。)

方框后面有加号“+”的,即表示可以自定义添加。

新版本有添加了客户池的设置,可以设置多少天后,自动进入客户池。默认设置的是0,表示禁用此功能。


下面详细介绍销售分组的维护。

销售分组的添加维护,需要在后台→权限→客户里分配销售分组相关权限。

1.进入销售分组页面后,点击右上角的 “管理分组”按钮,进入分组管理页面。


2.点击分组列表右上角的  添加分组 按钮。

3.添加分组成功后,可以在分组列表里查看到,也可以根据需要做编辑操作。


4.填写分组名称和描述,描述不是必填项,可以不填。勾选需要添加的用户后保存就成功了。

5.分组权限配置:根据实际使用需要给分组成员分配 浏览 或者是 编辑 权限。


相关功能视频请点击: http://www.zdoo.com/basic/crm1-111.html

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