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1. 关于ZDOO
- 1.1 关于ZDOO全协同办公系统
- 1.2 ZDOO主要功能列表
- 1.3 如何获得技术支持
- 1.4 ZDOO授权协议
- 1.5 ZDOO的版本说明
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2. 安装升级
- 2.1 使用源码包安装ZDOO(各系统通用)
- 2.2 windows用一键安装包安装(推荐)
- 2.3 linux用一键安装包
- 2.4 宝塔面板安装ZDOO
- 2.5 渠成命令行安装 ZDOO基础版
- 2.6 如何升级ZDOO协同办公系统
- 2.7 旧版然之升级 ZDOO
- 2.8 使用ZDOO在线云办公管理服务
- 2.9 如何备份ZDOO
- 2.10 去掉ZDOO访问地址中的zdoo
- 2.11 安装ioncube扩展
- 2.12 安装php-zip扩展
- 2.13 CentOS7、CentOS8安装httpd，mariadb，php环境
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3. 客户管理(crm)
- 3.1 客户管理的基本流程
- 3.2 添加一个产品
- 3.3 创建一个客户
- 3.4 开始一个订单
- 3.5 签署一个合同
- 3.6 联系人管理
- 3.7 名单管理
- 3.8 供应商管理
- 3.9 设置客户管理的基本信息
- 3.10 客户管理的基本统计报表
- 4. 日常办公(oa)
- 5. 项目管理(proj)
- 6. 文档管理(doc)
- 7. 现金记账(cash)
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8. 团队分享(team)
- 8.1 为什么做团队分享模块？
- 8.2 维护基础的数据
- 8.3 团队模块功能介绍
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9. 后台管理
- 9.1 后台的基础信息维护
- 9.2 添加成员和维护部门结构
- 9.3 分组权限管理
- 9.4 添加应用和应用权限管理
- 9.5 如何配置email发信
- 10. 应用导航(ips)
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11. 定制开发
- 11.1 如何对ZDOO进行定制开发
- 11.2 ZDOO的目录结构
- 11.3 如何找到要修改的文件
- 11.4 数据库结构
设置客户管理的基本信息
- 2015-07-15 13:44:22
- 先知
- 14451
- 最后编辑：郝永红 于 2020-09-23 13:55:59
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客户管理的设置里，可以对产品及客户做基本的信息设置。
产品状态、产品分类、客户类型、客户规模、客户等级、货币设置需要在后台→权限里分配自定义权限；
区域设置和行业设置需要在后台→权限里分配类目权限；有权限即可操作。（安装ZDOO最后一步设置管理员账号时，下面有是否导入区块和行业的选项，勾选后会直接导入区域和行业。）
方框后面有加号“+”的，即表示可以自定义添加。
新版本有添加了客户池的设置，可以设置多少天后，自动进入客户池。默认设置的是0，表示禁用此功能。
下面详细介绍销售分组的维护。
销售分组的添加维护，需要在后台→权限→客户里分配销售分组相关权限。
1.进入销售分组页面后，点击右上角的 “管理分组”按钮，进入分组管理页面。
2.点击分组列表右上角的 添加分组 按钮。
3.添加分组成功后，可以在分组列表里查看到，也可以根据需要做编辑操作。
4.填写分组名称和描述，描述不是必填项，可以不填。勾选需要添加的用户后保存就成功了。
5.分组权限配置：根据实际使用需要给分组成员分配 浏览 或者是 编辑 权限。
相关功能视频请点击： http://www.zdoo.com/basic/crm1-111.html
