1. 关于ZDOO
1.1  关于ZDOO协同办公系统
1.2  ZDOO主要功能列表
1.3  如何获得技术支持
1.4  ZDOO授权协议
1.5  ZDOO的版本说明
2. 安装升级
2.1  使用源码包安装ZDOO(各系统通用)
2.2  windows用一键安装包安装(推荐)
2.3  linux用一键安装包
2.4  宝塔面板安装ZDOO
2.5  ZDOO一键安装包里安装禅道和蝉知
2.6  如何升级ZDOO协同办公系统
2.7  旧版然之升级 ZDOO
2.8  使用ZDOO云在线协同管理服务
2.9  去掉ZDOO访问地址中的zdoo
2.10  如何备份ZDOO
2.11  安装ioncube扩展
2.12  安装php-zip扩展
3. 客户管理(crm)
3.1  客户管理的基本流程
3.2  添加一个产品
3.3  创建一个客户
3.4  开始一个订单
3.5  签署一个合同
3.6  联系人管理
3.7  名单管理
3.8  供应商管理
3.9  设置客户管理的基本信息
3.10  客户管理的基本统计报表
4. 日常办公(oa)
4.1  待办管理
4.2  审批管理
4.3  公告管理
4.4  考勤管理
4.5  请假管理
4.6  补班管理
4.7  加班管理
4.8  调休管理
4.9  出差管理
4.10  外出管理
4.11  报销管理
4.12  节假日管理
4.13  设置管理
5. 项目管理(proj)
5.1  项目管理流程简介
5.2  创建项目
5.3  创建任务
5.4  任务的各种操作
5.5  任务的三种视图
5.6  项目的各种操作
6. 文档管理(doc)
6.1  文档库简介
6.2  创建文档库
6.3  创建文档
7. 现金记账(cash)
7.1  为什么做记账管理
7.2  基本信息设置
7.3  添加账号
7.4  账户管理
7.5  记账管理
7.6  批量记账和导入
7.7  对账管理
7.8  现金记账的基本统计报表
8. 团队分享(team)
8.1  为什么做团队分享模块?
8.2  维护基础的数据
8.3  团队模块功能介绍
9. 后台管理
9.1  后台的基础信息维护
9.2  添加成员和维护部门结构
9.3  分组权限管理
9.4  添加应用和应用权限管理
9.5  如何配置email发信
10. 应用导航(ips)
10.1  应用导航功能简介
10.2  禅道集成
11. 定制开发
11.1  如何对ZDOO进行定制开发
11.2  ZDOO的目录结构
11.3  如何找到要修改的文件
11.4  数据库结构

签署一个合同

2014-10-30 13:33:23
王春生
12195
最后编辑:郝永红 于 2020-09-23 10:38:16
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摘要:合同的管理主要包括合同的创建、交付和回款操作。

销售人员通过各种努力,最终达成合同的签订,从订单的跟踪管理进入到合同的管理。

一、合同的签约

在订单的列表页面选择某一个订单,然后再选择“签约”,即可进入合同的签署页面。

还可以在合同的列表页面,选择右上角的“创建合同”按钮,也可以进入合同的签署页面。

  1. 一个合同可以关联多个订单。
  2. 不同的公司会有自己的编号系列,可以手工填写。
  3. 联系人是指客户这边的联系人。
  4. 由谁签署是指自己公司这边的签署人。
  5. 合同的起止日期指合同的生效日期和结束日期。
  6. 合同的经手人记录这个合同的参与人员,可以作为绩效方面的参考。
  7. 条款指合同的主要条款,可以把和这个客户谈的主要条件列出来以备后查。
  8. 还可以通过附件把合同的电子版上传上面作为备案。

二、合同的沟通

合同创建成功后,可以在列表页里查看到,可以通过多个标签查看合同。

当签署合同之后,在合同的交付和回款过程中也会产生很多的沟通记录,这块和订单的沟通一样,销售人员或者公司的其他人员可以将历次的沟通记录下来。

ZDOO4.6.2版本,优化增强了下次联系的功能。

点击沟通可以添加本次沟通的内容,还可以添加下次联系人、由谁联系、联系时间等。

三、合同的交付和回款

合同签署之后,需要按照合同的交付记录给客户交付产品,或者履行相应的服务。这对应到合同的“交付”操作。

同时也需要按照合同的约定,督促客户付款。这对应到合同的“回款”操作。

需要说明的是合同的交付和回款是记录的最后完成的状态和时间。现已支持分批次交付和回款的功能。


相关功能视频请点击: http://www.zdoo.com/basic/crm2-112.html

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