1. 关于ZDOO
1.1  关于ZDOO协同办公系统
1.2  ZDOO主要功能列表
1.3  如何获得技术支持
1.4  ZDOO授权协议
1.5  ZDOO的版本说明
2. 安装升级
2.1  使用源码包安装ZDOO(各系统通用)
2.2  windows用一键安装包安装(推荐)
2.3  linux用一键安装包
2.4  宝塔面板安装ZDOO
2.5  ZDOO一键安装包里安装禅道和蝉知
2.6  如何升级ZDOO协同办公系统
2.7  旧版然之升级 ZDOO
2.8  使用ZDOO云在线协同管理服务
2.9  去掉ZDOO访问地址中的zdoo
2.10  如何备份ZDOO
2.11  安装ioncube扩展
2.12  安装php-zip扩展
3. 客户管理(crm)
3.1  客户管理的基本流程
3.2  添加一个产品
3.3  创建一个客户
3.4  开始一个订单
3.5  签署一个合同
3.6  联系人管理
3.7  名单管理
3.8  供应商管理
3.9  设置客户管理的基本信息
3.10  客户管理的基本统计报表
4. 日常办公(oa)
4.1  待办管理
4.2  审批管理
4.3  公告管理
4.4  考勤管理
4.5  请假管理
4.6  补班管理
4.7  加班管理
4.8  调休管理
4.9  出差管理
4.10  外出管理
4.11  报销管理
4.12  节假日管理
4.13  设置管理
5. 项目管理(proj)
5.1  项目管理流程简介
5.2  创建项目
5.3  创建任务
5.4  任务的各种操作
5.5  任务的三种视图
5.6  项目的各种操作
6. 文档管理(doc)
6.1  文档库简介
6.2  创建文档库
6.3  创建文档
7. 现金记账(cash)
7.1  为什么做记账管理
7.2  基本信息设置
7.3  添加账号
7.4  账户管理
7.5  记账管理
7.6  批量记账和导入
7.7  对账管理
7.8  现金记账的基本统计报表
8. 团队分享(team)
8.1  为什么做团队分享模块?
8.2  维护基础的数据
8.3  团队模块功能介绍
9. 后台管理
9.1  后台的基础信息维护
9.2  添加成员和维护部门结构
9.3  分组权限管理
9.4  添加应用和应用权限管理
9.5  如何配置email发信
10. 应用导航(ips)
10.1  应用导航功能简介
10.2  禅道集成
11. 定制开发
11.1  如何对ZDOO进行定制开发
11.2  ZDOO的目录结构
11.3  如何找到要修改的文件
11.4  数据库结构

开始一个订单

2014-10-30 13:33:23
王春生
12043
最后编辑:郝永红 于 2020-09-23 09:46:28
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摘要:在ZDOO系统里面,一个客户 + 一个产品 = 一个订单。

有了客户之后,就可以通过订单来进行跟踪了。订单的主要操作有创建、沟通、指派、查看详情、指派、关闭、激活等操作。

注:只有状态是“正常”和“失败”的订单才能删除。

一、创建订单

首先我们来看下如何创建订单。登录到ZDOO系统,进入crm模块的订单页面,就可以看到创建订单的页面。


在ZDOO系统里面,一个客户 + 一个产品 = 一个订单。

创建订单的时候需要选择客户、产品,如果有初步的计划金额的话,也可以把金额填上。


二、订单的沟通记录

沟通记录是订单操作最基本也是最重要的操作。通过沟通管理,销售人员可以把这个客户历次的沟通记录完整的记录下来,这样可以更有针对性的对客户提供咨询和服务。

在订单的列表页面或者订单的详情页面,点击“沟通”都可以进入到沟通页面。

ZDOO4.6.2版本,优化增强了下次联系的添加功能。

添加订单的沟通记录,可以添加本次沟通的记录,还可以添加下次联系的联系人,由谁联系,联系日期以及备注信息。

  • 沟通的时候可以选择这次沟通的联系人。
  • 还可以添加下次的联系时间,联系人,由谁联系,这样方便安排工作。

三、订单的浏览和检索

ZDOO现在提供了基本的检索功能,可以通过左侧的检索标签来定位自己要查看的订单列表,比如亟需联系(本来应该联系而没有联系的)、今天需要联系的,明天需要联系的等等。

ZDOO4.6.2版本,新增了 由我联系 标签查看需要我联系沟通的订单。

四、订单的指派

在创建订单的时候,系统会默认将订单指派给当前的创建者。也可以通过指派操作将订单指派给其他的销售人员进行跟踪管理。


相关功能视频请点击: http://www.zdoo.com/basic/crm2-112.html

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