1. 关于ZDOO
1.1  关于ZDOO协同办公系统
1.2  ZDOO主要功能列表
1.3  如何获得技术支持
1.4  ZDOO授权协议
1.5  ZDOO的版本说明
2. 安装升级
2.1  使用源码包安装ZDOO(各系统通用)
2.2  windows用一键安装包安装(推荐)
2.3  linux用一键安装包
2.4  宝塔面板安装ZDOO
2.5  ZDOO一键安装包里安装禅道和蝉知
2.6  如何升级ZDOO协同办公系统
2.7  旧版然之升级 ZDOO
2.8  使用ZDOO云在线协同管理服务
2.9  去掉ZDOO访问地址中的zdoo
2.10  如何备份ZDOO
2.11  安装ioncube扩展
2.12  安装php-zip扩展
3. 客户管理(crm)
3.1  客户管理的基本流程
3.2  添加一个产品
3.3  创建一个客户
3.4  开始一个订单
3.5  签署一个合同
3.6  联系人管理
3.7  名单管理
3.8  供应商管理
3.9  设置客户管理的基本信息
3.10  客户管理的基本统计报表
4. 日常办公(oa)
4.1  待办管理
4.2  审批管理
4.3  公告管理
4.4  考勤管理
4.5  请假管理
4.6  补班管理
4.7  加班管理
4.8  调休管理
4.9  出差管理
4.10  外出管理
4.11  报销管理
4.12  节假日管理
4.13  设置管理
5. 项目管理(proj)
5.1  项目管理流程简介
5.2  创建项目
5.3  创建任务
5.4  任务的各种操作
5.5  任务的三种视图
5.6  项目的各种操作
6. 文档管理(doc)
6.1  文档库简介
6.2  创建文档库
6.3  创建文档
7. 现金记账(cash)
7.1  为什么做记账管理
7.2  基本信息设置
7.3  添加账号
7.4  账户管理
7.5  记账管理
7.6  批量记账和导入
7.7  对账管理
7.8  现金记账的基本统计报表
8. 团队分享(team)
8.1  为什么做团队分享模块?
8.2  维护基础的数据
8.3  团队模块功能介绍
9. 后台管理
9.1  后台的基础信息维护
9.2  添加成员和维护部门结构
9.3  分组权限管理
9.4  添加应用和应用权限管理
9.5  如何配置email发信
10. 应用导航(ips)
10.1  应用导航功能简介
10.2  禅道集成
11. 定制开发
11.1  如何对ZDOO进行定制开发
11.2  ZDOO的目录结构
11.3  如何找到要修改的文件
11.4  数据库结构

名单管理

2016-03-16 09:12:00
易软-纪鲁
9848
最后编辑:郝永红 于 2020-09-23 11:02:18
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ZDOO3.2版本开始提供名单管理功能。类似于商机、线索等。

1、名单添加、导入、导出、申请

在右上角的添加按钮可以进行名单的添加。

名单支持excel格式导入,需要先导出模板,根据模板字段填写内容后,使用导入功能进行导入。

导出功能支持本页数据的导出、全部数据的导出以及导入模板的导出。

申请功能用于用户将公共名单中的客户申请为个人客户,进行跟踪处理,主要用于多人协作。

注:名单中的潜在客户被确认为客户后会显示在 crm-客户中,不能再转到 名单 下显示。

2、名单查看

名单可以根据“指派给” “下次联系” “有我忽略”等条件进行查看。也可以使用搜索功能组合条件进行查询。

3、名单管理

可以在操作栏内进行指派、沟通、地址、编辑、确认、忽略操作。

确认后名单联系人会转变为客户。

忽略会将名单联系人放回公共名单


相关功能视频请点击: http://www.zdoo.com/basic/crm2-112.html

评论列表
Mr.wang 2018-08-14 15:47:07
管理员添加了名单,为何「销售经理」角色进来,看不到名单中的信息?
马超 2018-08-14 17:45:03
销售经理角色的权限默认是有名单的所有权限的,可以加下页面上方的QQ,加群具体截图下权限页面看下
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